Importar clientes y proveedores desde excel.

Vas a ir al menú lateral izquierdo en contactos, clientes y en la parte superior presionas en el botón importar clientes, descargar plantilla vacía.

Antes de continuar valida la siguiente información verás los códigos que son los números que hacen referencia el 13 a la cédula de ciudadanía y el 31 a el nit.

Habilitas la edición y ten en cuenta que ninguna de las columnas se deben editar, eliminar o cambiar el orden o nombre de las mismas.

Para diligenciarlo lo vas a hacer de la siguiente manera:

indicas el nombre del cliente o proveedor, puede ser nombre de persona para el caso del proveedor o nombre del negocio.
El Tipo de documento indicas 31 si es Nit o 13 si es cédula de ciudadanía.
Número de identificación.
Régimen de impuesto 1 o 2 según corresponda.
Contacto es opcional en caso de que en nombre esté el del negocio o entidad, podrás la persona directa por ese negocio.

Las siguientes opciones deben completarse con base a la información que hay en el maestro de contactos.

Departamento y la ciudad, deben estar tal cual lo registraste en datos geográficos.
Indicas la zona, el número de celular y teléfono, la ubicación, correo electrónico, estos datos son opcionales.
La ruta ten presente que es para aquellas personas o negocios que manejan distribuidoras o comercializadoras.
Escribes el genero o sexo y allí puedes asociarle un vendedor en particular.
El código interno, número de matrícula, fecha de nacimiento, el id del cliente, la clase de cliente y el estrato social, son opcionales.