Revisar informes y reportes
En este manual encontrarás cómo revisar informes y reportes en nuestra plataforma.
Histórico de ventas
Vas a ir al menú lateral izquierdo en el módulo informes, en la parte superior estará el apartado de ventas e ingresos donde accedes al histórico de las ventas de forma general.
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Allí encontrarás diferentes opciones como:
- El total sin y con impuestos
- Total facturado.
- Retenciones, neto y cartera.
- Propinas.
- Total de ganancia que está dejando en el rango de fecha inicial y final.
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Encontrarás diferentes columnas para validar toda la información de cada una de las ventas reflejando así mismo su utilidad.
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Dentro de este módulo también observarás:
- El histórico de cierre de caja el cual nos va a informar cuales son los cierres en una fecha inicial y final determinada.
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Factura electrónica
Dentro de este módulo tienes opciones como:
- El gestor de factura electrónica en el cual puedes filtrar los documentos electrónicos sean pendientes, en proceso, enviados con error o enviados.
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Comisiones
Aquí puedes acceder a las diferentes opciones ya sean:
- Fecha.
- Propina.
- Mesero.
- Ventas recaudo.
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Compras/egresos
En estos informes ves reflejados compras, gastos y documentos soportes.
Si ingresas de forma general en histórico de compras/gastos, podrás validar:
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- La fecha inicial y final.
- Diferentes totales como con o sin impuesto.
- Facturado.
- Manejo de retenciones,devoluciones y el total pagado.
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En las compras egresos también encontrarás informes por proveedor, categoría entre otras opciones.
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En el dashboard compras vs ventas te permitirá filtrar la fecha inicial y final, para que al momento de realizar la consulta veas campos importantes de este versus como:
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- Las compras.
- Gastos.
- Egresos.
- El total de las ganancias que tienes al final del día.
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Inventarios
Tienes diversas opciones en las cuales el sistema permite obtener diferentes informes de inventarios como:
- Inventarios de forma general.
- Por producto, lote.
- Informes de compras sugeridas en cuanto a tu stock cuando se esté agotando.
- Ajustes de listas de precios e informe de listas de precios.
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Cotizaciones y Remisiones
Si realizas cotizaciones desde este apartado podrás verlos diferentes históricos de estos.
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Las remisiones son importantes porque ayuda a ver precios de las mismas según el histórico que selecciones.
Por ejemplo se puede observar de forma genérica y es muy parecido a un informe de ingresos y egreso y desde allí vemos diferentes ingresos y a su vez las ganancias.
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Además cuentas con informes por empleado, vendedor, cliente, consolidado de ventas en remisión, entre otros.
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Pedidos
Para los negocios como distribuidoras que manejan pedidos pueden ver el histórico y profundizar la búsqueda en el sistema de acuerdo a los pedidos que tengan:
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Con novedad, facturados, chequeados, pendientes.
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Nota: en todos los informes recuerda que no solo puedes filtrar de forma general sino también por empleado, vendedor u otras características en específico de cada sección.
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En el apartado de pedidos vs inventario observas que producto te han solicitado y cuales tienes en existencias y la demanda del mismo.
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Plan separe
En caso de que manejes este ítem igual que en todos los informes puedes ingresar y filtrar por:
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- Un rango de fechas en especial.
- Ver diferentes totales y a su vez ver el total de ganancias y utilidad que este te genera.
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Facturas enviadas a E-mail
Desde el apartado otros, seguimiento envío de email y filtrando de acuerdo a lo que se necesites sean:
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- Ventas, remisiones o cualquier documento.
Solo ingresas la fecha y el sistema muestra que correos se han enviado y cuáles han sido leídos en una fecha determinada.
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Cartera
En esta sección verás los saldos de cartera por cliente, vendedor o cuentas por cobrar en caso de que generes crédito a tus clientes.
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Puedes hacer el pago de forma masiva o uno a uno dando clic en el icono del ojo y a su vez generar un reporte impreso.
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También encontrarás los consolidados por remisiones y cuentas por cobrar por fecha para que el sistema te muestre cuales son las facturas próximas a cobrar.
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Cuentas por pagar
Estas son las cuentas por pagar las cuales te generan crédito a través de tu proveedor.
Al igual que en cartera verás los saldos pero en este caso por proveedor, las cuentas por pagar que tienes a tus proveedores y por fecha.
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Ingresando a cada una de ellas estarán los distintos totales y el total pagado y desde el icono del ojo puedes ingresar para ver los pagos o hacer los abonos respectivos.
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Contables
En esta sección se validan diferentes informes para que puedas sumarlo a la parte administrativa de tu negocio tales como:
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- En el estado de tu negocio te permite consultar diferentes opciones en cuanto a ingreso, costos, gastos y utilidades de tu empresa en el periodo de tiempo que elijas, incluye impuestos en la parte de utilidad bruta y operacional.
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