Realizar una nota crédito con saldo a favor
En este manual encontrarás cómo realizar una nota crédito con saldo a favor a en nuestra plataforma.
Vas al menú izquierdo en el módulo informes, sección de ventas ingresos y presionas en histórico de ventas.
Allí filtras la fecha inicial y final en caso de que sea un mes diferente a el actual, eliges la factura y para abrir das clic en el icono del ojo.
Nota: para generar un saldo a favor recuerda que la factura debe estar pagada.
Das clic en el botón devoluciones y luego en generar saldo a favor.
Allí podrás:
- Seleccionas la bodega de la cual deseas ingresar este producto o devolverlo.
- Si deseas puedes cambiar la fecha.
- Escribes una observación si es necesario.
- Eliges un producto y seleccionas la cantidad de forma manual o haciendo uso de las flechas.
- Inmediatamente se refleja el total incluido el impuesto.
- Si deseas anexar más productos presionas en agregar línea.
- Guardas y aceptas.
A esta nota puedes:
- Cambiarle la fecha.
- Editar la numeración si lo necesitas.
- Imprimirlo o enviarlo por correo electrónico.
- Anular el documento.
- Ver la descripción de la nota y el subtotal de la devolución.
Luego te diriges al módulo contactos, clientes y recuerda que si este cliente tiene saldos a favor va a sumar la cantidad en la columna que dice saldo a favor bono.
Desde allí en la columna saldo favor bono podrás ver la suma total de estos saldos a favor.
