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Editar una factura recurrente

Vas a dirigirte al menú lateral izquierdo en el módulo ingresos, factura de venta recurrente.

Luego vas a presionar sobre informe de ventas recurrentes y para editar la factura que deseas presionas sobre el ícono del ojo.

Posteriormente presionamos en el botón que dice editar transacción.

Inmediatamente te aparece el inicio de realización de factura.

Allí puedes cambiar el nombre del cliente, la fecha de documento, si manejas listas de precios, el producto o servicio a facturar y presionas en realizar factura recurrente.

Posteriormente vas a diligenciar los siguientes campos:

  1. Seleccionas el tipo de documento sea factura o remisión.
  2. Eliges el consecutivo: genérico, pos o electrónico.
  3. Indicas el tipo de periodo: mensual, anual, bimestral, etc.
  4. Número de periodos.
  5. Indicas el día de facturación.
  6. El día de vencimiento de esta factura que es la prorroga que se da, sean cinco, ocho o seis días.
  7. Das clic en generar fechas de pago y luego en generar factura.

Al final observarás la factura recurrente que acabaste de editar.

Al abrirla puedes ver el detalle de la transacción, las fechas de transacción recurrentes, la lista de transacciones realizadas.

Nota: te en cuenta que las facturas recurrentes siempre tienen un tiempo para emitirse a la DIAN al día siguiente, es decir si es una factura en pos no se envía, si es electrónica sea recurrente o no se emite a la entidad.

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