Realizar cotización
En este manual aprenderás cómo realizar una cotización.
Vamos al menú lateral izquierdo, a la opción Ingresos, Cotizaciones.
Buscamos al cliente al que se le va a hacer la cotización, buscamos el producto y damos clic en Realizar Cotización.
En este punto, podemos enviar la cotización al correo electrónico del cliente:
Ingresamos el correo si deseamos hacerlo, o simplemente continuamos sin enviarla. Luego, damos clic en Aprobar la transacción.
Una vez aprobada, se puede visualizar la cotización. Aparecerán varias opciones como:
- Anular
- Convertir a factura
- Editar documento
- Duplicar documento
También se mostrarán los diferentes medios para enviar la cotización, así como la posibilidad de aprobarla o rechazarla.
Si se rechaza, la cotización queda inservible.
En la parte inferior, se detalla el producto cotizado, la cantidad, el precio y el total.
Para acceder a las cotizaciones previamente generadas, vamos nuevamente al menú lateral izquierdo en la sección Informes, buscamos Cotizaciones y luego seleccionamos Histórico de Cotizaciones.
Allí podemos filtrar por fechas. Si deseamos convertir una cotización en factura, damos clic en el ícono correspondiente y automáticamente el sistema realiza la conversión.
