Informe de cartera por cliente

En este manual aprenderás cómo ver el informe de cartera por cliente

Vamos al menú lateral izquierdo, ingresamos a la sección de Informes, y seleccionamos Saldos de Cartera por Cliente.

Puedes filtrar por sucursal, si manejas varias y una vez filtrado, van a aparecer todos los clientes con su respectiva cartera pendiente.

Esta información la puedes exportar en un archivo Excel o también imprimir directamente.

Los clientes aparecerán en orden alfabético. Si deseas imprimir el informe de un cliente específico, puedes filtrarlo buscándolo por nombre en la barra de búsqueda.

Si el cliente tiene varias cuentas pendientes, el sistema te imprimirá todas las facturas relacionadas y para ver un informe con más detalle, le das clic en el ícono del ojito y nos llevará a una vista más completa.

Desde esta vista puedes ver las edades de la cartera, es decir, el tiempo que lleva pendiente cada factura. También puedes visualizar cuáles son las facturas que están por pagar.

Toda esta información también se puede exportar en Excel o imprimir el informe completo.

Si deseas enviar solo ciertas transacciones por correo electrónico, puedes seleccionarlas y dar clic en “Enviar por Email”.

Si quieres enviar todas, usas la opción de “Acciones”. Además, si deseas visualizar cada factura individualmente, puedes hacerlo desde el ícono del ojito.

Desde ahí también puedes realizar otras acciones: hacer un abono, procesar devoluciones o incluso anular la factura directamente desde esa vista.