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Importar saldos de cartera

Existen dos maneras de ingresar para importar saldos de cartera:

La primera es en el menú lateral izquierdo, informes, histórico de ventas y en la parte superior presionas en importar facturas y cuentas por cobrar y descargas la plantilla de ejemplo.

La segunda forma es desde el módulo informes, sección cartera y vas a saldos de cartera por cliente o cuentas por cobrar.

Igualmente en la parte superior presionas en importar facturas y cuentas por cobrar.

Presionas en descargar plantilla de ejemplo la cual encontrarás en la parte inferior y abres dando doble clic, habilitas la edición y diligencias la información.

Nota: ten en cuenta que si son saldos de cartera de clientes que ya están creados debes ingresar la información correcta como:

  • El nombre y la identificación del cliente.
  • En caso de que vayas a ingresar la información como cliente nuevo ingresas estos mismos datos tal como la tengas y así mismo se creará en Cuenti.
  • Al igual que debes diligenciar los datos básicos como el teléfono, celular, correo, ubicación, etc.

Al momento de hablar de la deuda que tiene esta persona o cuenta por cobrar vas a:

  • En el total sin IVA indicas el valor total de lo que está debiendo esta persona.
  • Si maneja IVA indicas solo el número sin el signo de porcentaje.
  • En abono escribes el cero dado que inicialmente pusiste que la deuda de esta persona era el total actual.
  • Puedes generar un consecutivo en particular.
  • Agregas una nota si deseas y la cantidad es opcional.
  • La fecha de elaboración de la factura y vencimiento de la misma en caso de que la tenga.
  • Si tienes cuenta indicas el id del plan de la cuenta.
  • Para ingresar el dinero escribes 1 que hace referencia a caja general.

Para finalizar:

  • Guardas y cierras el archivo.
  • Presionas en seleccionar archivo.
  • Extraes las transacciones en el botón amarillo y posteriormente das clic en subir transacciones.
  • Finalmente confirmas.

Así puedes importar saldos de cartera en la plataforma de Cuenti.

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