Importar saldos de cartera
Existen dos maneras de ingresar para importar saldos de cartera:
La primera es en el menú lateral izquierdo, informes, histórico de ventas y en la parte superior presionas en importar facturas y cuentas por cobrar y descargas la plantilla de ejemplo.
La segunda forma es desde el módulo informes, sección cartera y vas a saldos de cartera por cliente o cuentas por cobrar.
Igualmente en la parte superior presionas en importar facturas y cuentas por cobrar.
Presionas en descargar plantilla de ejemplo la cual encontrarás en la parte inferior y abres dando doble clic, habilitas la edición y diligencias la información.
Nota: ten en cuenta que si son saldos de cartera de clientes que ya están creados debes ingresar la información correcta como:
- El nombre y la identificación del cliente.
- En caso de que vayas a ingresar la información como cliente nuevo ingresas estos mismos datos tal como la tengas y así mismo se creará en Cuenti.
- Al igual que debes diligenciar los datos básicos como el teléfono, celular, correo, ubicación, etc.
Al momento de hablar de la deuda que tiene esta persona o cuenta por cobrar vas a:
- En el total sin IVA indicas el valor total de lo que está debiendo esta persona.
- Si maneja IVA indicas solo el número sin el signo de porcentaje.
- En abono escribes el cero dado que inicialmente pusiste que la deuda de esta persona era el total actual.
- Puedes generar un consecutivo en particular.
- Agregas una nota si deseas y la cantidad es opcional.
- La fecha de elaboración de la factura y vencimiento de la misma en caso de que la tenga.
- Si tienes cuenta indicas el id del plan de la cuenta.
- Para ingresar el dinero escribes 1 que hace referencia a caja general.
Para finalizar:
- Guardas y cierras el archivo.
- Presionas en seleccionar archivo.
- Extraes las transacciones en el botón amarillo y posteriormente das clic en subir transacciones.
- Finalmente confirmas.
Así puedes importar saldos de cartera en la plataforma de Cuenti.