Crear cliente
En este manual encontrarás cómo crear cliente en nuestra plataforma.
Vas al menú lateral izquierdo, módulo contactos, clientes.
Recuerda que la plataforma por defecto trae creado un cliente llamado mostrador el cual no se debe editar, ni clonar.
En la parte superior presionas sobre el botón añadir, aquí podrás diligenciar toda la información del cliente, recuerda solicitarle el Rut con el fin de que puedas tramitar cada campo de manera precisa.
En tipo de identificación eliges NIT y en identificación no escribes el dígito de verificación, recuerda que este dígito es el guión y el número siguiente.
Posteriormente diligencias los siguientes datos:
- Ingresas el nombre completo, el sistema automáticamente te toma primer y segundo nombre y primer y segundo apellido.
- Teléfono fijo, celular o ambas en caso de tenerlos.
- Correo electrónico, es importante para aquellos van a facturar electrónicamente.
- En contacto va el nombre de la persona con la cual se contactan en caso de que en nombre completo esté el nombre de la empresa.
- Si deseas identificar por defecto el pago de esta persona, seleccionas el medio de pago que necesitas.
- En tipo de cliente seleccionas cliente, pero hay diferentes opciones.
En la pestaña de datos geográficos puedes indicar datos de ubicación como:
- País.
- Departamento
- Ciudad
- Dirección
- Zona
- Ruta, si se maneja.
La pestaña detalles es para ingresar datos como el estado civil, estrato social, fecha de nacimiento, etc.
El botón de configuración es para aquellos que deseen:
- Listas de precios, aquí se puede asociar la lista por defecto a esta persona para que cuando vayas a facturar le aparezca de de forma inmediata.
- Asociar un vendedor.
- En el centro de costos lo seleccionas o lo creas dando clic en el ícono del más.
La pestaña de saldos se aplica si le permites saldos a crédito, facturas con cartera vencida y escribes el cupo de endeudamiento y permitir cupo de endeudamiento.
Finalmente puedes asociar contactos en caso de que se requiera presionando en crear contacto y añadiendo la información que solicita.
Regresas al menú de información básica y guardas.
