¿Cómo importar saldos de cartera en j4Pro?
En esta guía aprenderás como importar saldos de cartera desde J4pro
Una vez hayas ingresado a J4pro, vas a ir al menú lateral izquierdo y vas a ir al modulo informes.
Luego vas a bajar hasta la parte inferior y en la sección cartera vas a dar clic en saldos de cartera por cliente
Cuando el sistema te cargue, vas a ir nuevamente a la parte superior y vas a dar clic en el botón importar facturas y cuentas por cobrar
Luego vas a descargar la plantilla de ejemplo en el cual puedes crear el cliente en caso de que no lo tengas creado.
En la plantilla de ejemplo vas a poner completar los siguientes datos
- Nombre del cliente
- Identificación del cliente, recuerda que sino lo tienes creado lo puedes hacer con esta plantilla
- los datos como teléfono, celular y correo electrónico son opcionales
- La ubicación se refiere a la dirección
- Total sin IVA hace referencia a el total de la deuda sin impuesto
- En la casilla de IVA es opcional, depende de si lo manejas o no
- El número de factura es un consecutivo que vas a llevar de las facturas
- La nota es opcional
- En fecha de inicio es la elaboración de la factura y fecha de
- vencimiento es en los días que vence la factura
Luego de llenar la información, vas a guardar el archivo, luego vamos a dar clic en el botón seleccionar archivos
Luego de subir el archivo vamos a seleccionar el botón que dice extraer transacciones por cobrar desde excel
Después de esto vas a dar clic en subir transacciones y el sistema automáticamente se actualizará y subirá todas las cuentas por cobrar